Sobre Nosotros
En FinanzExpert, llevamos más de dos décadas construyendo puentes entre el conocimiento financiero especializado y las necesidades reales de nuestros clientes. Nacimos en 1998 cuando Carlos Méndez y Elena Fuentes, tras años de experiencia en grandes instituciones financieras, decidieron crear una consultoría con un enfoque más humano y personalizado.
Lo que comenzó como un pequeño despacho en Madrid con apenas cinco colaboradores, se ha convertido hoy en una firma líder con presencia en 10 países y un equipo de más de 150 especialistas. Nuestra trayectoria está marcada por la adaptación constante a un entorno financiero en permanente evolución, sin perder nunca de vista nuestro compromiso con la excelencia y la ética profesional.
Nuestra Misión y Valores
Misión
Nuestra misión es democratizar el acceso a la asesoría financiera de calidad, proporcionando soluciones personalizadas que generen valor real y sostenible para nuestros clientes. Trabajamos para transformar la complejidad financiera en oportunidades claras de crecimiento patrimonial.
Valores
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Transparencia
Creemos en la total claridad en nuestras recomendaciones y en los costes asociados. Nuestros clientes siempre conocen el razonamiento detrás de cada estrategia propuesta.
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Compromiso
Nos involucramos profundamente en cada proyecto, asumiendo los objetivos de nuestros clientes como propios y celebrando sus éxitos como nuestros logros.
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Innovación
Integramos continuamente nuevas tecnologías y metodologías para mantenernos a la vanguardia del sector y ofrecer soluciones adaptadas al mundo financiero actual.
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Integridad
Actuamos siempre con honestidad y ética profesional, priorizando el interés del cliente por encima de cualquier otra consideración.
Nuestro Equipo Directivo
Conoce a los expertos que lideran nuestras áreas estratégicas
Javier Rodríguez Velasco
Director General
Con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, Javier ha liderado la transformación de FinanzExpert desde una consultoría local hasta una firma con presencia internacional. Economista por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por INSEAD, combina su visión estratégica con un profundo conocimiento de los mercados globales.
Lucía Fernández Moreno
Directora de Consultoría
Lucía dirige nuestro departamento de consultoría estratégica, especializada en planificación patrimonial para grandes fortunas. Anteriormente trabajó como asesora en Deloitte y BBVA Private Banking. Es licenciada en Derecho y Administración de Empresas por ICADE y cuenta con la certificación CFA nivel III.
Alejandro Kim Suárez
Director de Innovación
Alejandro lidera nuestra transformación digital y el desarrollo de soluciones tecnológicas propias. Ingeniero Informático por la Universidad Politécnica de Cataluña y Máster en Finanzas Cuantitativas por el MIT, ha desarrollado modelos predictivos implementados por instituciones financieras en Europa y Asia.
Isabel Nkosi Domínguez
Directora de Operaciones Internacionales
Isabel coordina nuestra expansión internacional y supervisa las operaciones en Latinoamérica y Europa. Con un background multicultural y experiencia en mercados emergentes, es licenciada en Economía Internacional por la London School of Economics y cuenta con un Executive MBA por IE Business School.
Nuestros Logros y Reconocimientos
A lo largo de nuestra trayectoria, hemos sido reconocidos por nuestro compromiso con la excelencia y la innovación en el sector de la consultoría financiera:
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Premio a la Mejor Consultoría Financiera 2022
Otorgado por la Asociación Española de Consultoría Financiera por nuestra metodología innovadora y resultados consistentes para nuestros clientes.
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+15.000 Clientes Satisfechos
Hemos asesorado a más de 15.000 clientes particulares y empresas, con una tasa de retención superior al 92% durante los últimos 5 años.
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Rentabilidad Media Superior al Mercado
Nuestras carteras modelo han superado consistentemente a sus índices de referencia, con un diferencial medio anual del 3.2% en la última década.
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Expansión Internacional
Presencia en 10 países con oficinas propias en Madrid, Barcelona, Lisboa, Londres, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo.
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Plataforma Digital Premiada
Nuestra app FinanzExpert Connect recibió el premio a la Mejor Innovación Financiera 2021 por su integración de asesoramiento humano y tecnológico.
Lo Que Dicen Nuestros Clientes
Testimonios de quienes han confiado en nuestro asesoramiento
"Cuando decidí vender mi startup de tecnología, FinanzExpert no solo me ayudó a optimizar fiscalmente la operación, sino que me acompañó en todo el proceso de gestión patrimonial posterior. Su enfoque personalizado y visión a largo plazo han sido fundamentales para multiplicar mi patrimonio de manera sostenible."
"Como directora financiera, valoro especialmente la rigurosidad analítica y la claridad en las recomendaciones de FinanzExpert. Han sido un socio estratégico clave en nuestra expansión internacional, ayudándonos a navegar eficientemente entre diferentes marcos regulatorios y oportunidades de inversión."
"Tras décadas como médico, me enfrenté a mi jubilación con muchas dudas sobre cómo gestionar el patrimonio acumulado. El equipo de FinanzExpert diseñó un plan personalizado que no solo ha asegurado mi tranquilidad financiera, sino que me permite disfrutar plenamente de esta etapa sin preocupaciones sobre el futuro."
Nuestra Actividad en Imágenes
¿Listo para transformar su futuro financiero?
Nuestro equipo de expertos está preparado para diseñar estrategias personalizadas que se adapten a sus objetivos y circunstancias particulares. Dé el primer paso hacia la tranquilidad financiera.